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1、军工板块表现亮眼，但配置仍处低位

2019年上半年军工行业整体走势与沪深300重合度较高，在今年3、4月份军工有明显涨幅，随后到8月初，军工板块又开始启动，涨幅超过沪深300。

军工行业上半年涨幅明显。截止2019年8月，军工在29个中信产业中，排名第9，累计涨幅28%。

从业绩角度看，军工中期盈利能力拐点向上的趋势明确。军工行业的上半年营收保持稳定增长态势，同比增速虽然只有13%，但是净利润同比增速却达到了34%，是近3年中最快的，也进一步明确了军工中期盈利能力拐点向上的趋势。

从持仓角度分析，军工上半年持仓比重仍处在下滑通道。重仓股持股比例反映了主动型基金和被动型基金叠加的情况，由于有主动型基金，因此重仓股持股比例波动较大。在去年3季度，重仓股持股比例达到了近期的高位4.57%。国防军工市值占比体现了军工行业在二级市场的市值占比情况，其比例一直比较稳定，今年中期1.66%的比重反映了军工行业市值比重较低中~国~便~民~网。而重仓持股比例和国防军工市值占比两者之间的差距缩小，也说明军工主动型基金的持仓越来越少。

2、三大航采购ARJ21 飞机打开民机产业发展之门

三大航签订ARJ-21采购合同，共计105架飞机。8月30日，国航、东航、南航分别发布公告，每家公司都将向中国商飞各买35架ARJ21飞机，105架飞机合计总价近283亿元人民币。中国商飞向每家航空公司的交付节奏为：2020年-2024年分别交付3架、6架、8架、9架、9架。

ARJ21客机是中国商飞研制的70～90座级双发动机中短航程支线客机，于2016年正式投入航线运营，成都航空、天骄航空和乌鲁木齐航空率先购买，反馈较好，具有可靠性和安全性高、飞行寿命长、低油耗、低维护成本等优点。在三大航下单之前，ARJ21已拥有24家客户的528架订单。据中国商飞所提供资料，每架ARJ21-700飞机目录价格约为3800万美元，低于同座级飞机（包括机身价格及发动机价格）。

ARJ21飞机的放量意义重大，意味着打开民机产业发展之门。首先ARJ-21飞机的密集生产和大量运营，为我国民用运输机的生产研制、运营、监控维修积累宝贵的经验，这将直接利好民用飞机产业链，如中下游的中航飞机、零部件制造的爱乐达、承担机加业务的三角防务，以及上游原材料公司宝钛股份。其次，我国民机产业链中合资比重较高，尤其是机载设备，ARJ-21飞机的密集生产也为我国培养国内生产能力，探索民用飞机的国产化道路，起到了探路者的作用。最后，为C919大飞机正式运营探明了道路中国便民网www.cnbianmin.com。C919大飞机有望在2020年取得试飞证照，2021年投入使用。目前，C919已经获得815架订单，其中包括国内航空公司的135架订单。C919有望初期年产50架以上。ARJ-21飞机的无论在生产组织、运营维护、适航认证等方面都为C919趟出了道路。

我们认为航空产业链将迎来投资机会。中航飞机作为ARJ-21的主要承制单位，是最大受益者。ARJ21飞机由中国商飞总装交付，主要零部件由上市公司中航飞机生产。中航飞机的民机产品包括新舟系列飞机和C919大飞机、ARJ21支线飞机的核心零部件，承担C919大飞机50%左右机体研制和ARJ21飞机85%以上零部件制造，是上市公司在该项目上的主要受益者。根据公告，35架飞机的基本价格合计约为13.30亿美元（约为94.30亿元人民币），三家航空公司的订单总额约为283亿元，按照配套ARJ21飞机40%价值量计算，中航飞机5年内将增加113亿订单。由于2020年-2024年的交付节奏为9架、18架、24架、27架，27架，则2020-2024年的订单份额分别为9.69亿、19.37亿元、25.83亿元、29.06亿元、29.06亿元。

此次ARJ-21飞机订单提振大飞机产业链情绪，尤其在中美贸易战仍有加剧的环境下Ctb。美国加征关税意图扼制中国高端制造，反映出美国对中国快速发展的焦虑，也意味着我国在关键高端制造领域必须要实现自主可控。洪都航空、中航沈飞都参与了大飞机的大部件承制。此次ARJ21的大额合同，也会提振大飞机产业链的情绪洪都航空、中航沈飞都参与了大飞机的大部件承制，此次ARJ21的大额合同，也会提振大飞机产业链的情绪。

上游的原材料公司中，为ARJ21提供钛合金的宝钛股份最为受益。ARJ21飞机和C919大飞机的钛合金用量比例分别为4.8%和9.0%，由于民机高端产品利润率较高，对宝钛的利润贡献将大于收入贡献。预计本次ARJ21飞机增量采购和C919量产后，每年给宝钛带来3.5-4亿左右的增量收入，按西部超导12%-13%的净利率测算，每年能给宝钛增加4000万左右的净利润。

截至去年底，C919已经累计获国内外28家客户的815架订单。到今年，各方预计C919订单很可能已经突破了1000架。到2021年，中国商飞将交付首架C919的商业运行型号。目前全球民航市场风云变幻，重新大洗牌就在眼前，正是C919和C929大展宏图的最好时机。初步预计C919大飞机初期年产50架左右，后期将逐步上升到年产100架以上中国便民网。

3、无限空间中“天电网”的对抗将成为未来战争主要形态

从国际关系和大国博弈角度看，互联网产生了很多空间，以前大国竞争和博弈是在陆、海、空有限空间中进行，便捷明显；现在开始转向无限空间，我们称为天、电、网，即太空、网络和电子。

太空领域，目前美国有800颗卫星，俄罗斯一百多颗，中国约为俄罗斯三倍。卫星应用主要有通信、导航与遥感。导航方面我国已经成功发射北斗三号，2019年实现亚太地区全覆盖，2020年实现全球覆盖；通信方面我国已经发射了天通一号，目前已经实现正常运营，低轨小卫星通信星座鸿云和鸿雁星座已经在规划中，鸿雁已经试射实验星；遥感方面高分一号、吉林一号等成功发射，且通过人工智能技术实现遥感数据智能处理方面如火如荼，遥感数据利用率大大上升。

电子对抗方面，2018年度国家最高科学技术奖颁给两名院士，其中有一个项目是新体制雷达，可以实现反隐身。且我国数据链产品已经实现对俄罗斯的出口。上海瀚讯作为我国军用宽带通信领军，其电子对抗典型产品主要有雷达干扰靶标、通信对抗靶标和频谱监测设备等，与专网设备一起为我军提供通信保障。

网络方面，中美俱是互联网大国，我国有华为等网络设备巨头，有完整的产业链。而当前网络攻击中，具有国家背景的网军对我国关键基础设施的APT攻击愈演愈烈，而我国为建成网络强国，从产业链各个环节出发，实现对我国党政军信息化系统的自主可控，并在网络安全领域利用先进密码技术实现数据加密和身份认证，有力保障我国信息安全。作为我国网络安全国家队的卫士通，利用自身密码优势，为可信计算提供PCI类密码卡，PC类相关产品约为明年净利润贡献2.1亿；新型密码机更替约为公司明年贡献4亿利润；而安全手机和专网运营保障我国移动政务安全，约为公司提供1,.5亿利润。中国长城作为我国国产CPU代表，其飞腾明年出货量有望达100万片，约贡献净利润6亿，主机方面贡献净利润约2亿来源www.cnbianmin.com。

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